Fuente: solarplaza.com
Autor: Christian Schnell, Socio - Energía y Recursos Naturales, Dentons
1. Introducción
Polonia es ahora uno de los 5 principales mercados de inversión en energía solar fotovoltaica en Europa. Solo en 2021, el país agregó alrededor de 3,2 GW de instalaciones solares fotovoltaicas. Con una capacidad fotovoltaica solar instalada acumulada de 7,1 GW a finales de 2021, Polonia es ahora un importante mercado europeo de energía solar, con muchos inversores desarrollando proyectos a gran escala que superan con creces la escala de proyectos de 100 MW. Sin embargo, un crecimiento tan repentino no está exento de desafíos y su impacto social y político es claramente visible. Conectar nuevos proyectos fotovoltaicos a la red nacional es un desafío clave para los desarrolladores. Además, las instalaciones a gran escala compiten directamente por la tierra con el sector agrícola, especialmente porque los precios de los productos básicos agrícolas se están disparando, lo que lleva a propuestas legislativas para frenar el desarrollo futuro en las zonas rurales.
En el entorno actual del mercado de la energía, la energía solar fotovoltaica se ha vuelto muy competitiva. En Europa, los altos precios del mercado de la energía están impulsados principalmente por los altos precios del gas natural, que han estado aumentando considerablemente desde la segunda mitad de 2021. Esto se debe principalmente a la recuperación económica después de la crisis del COVID-19 y a un menor medida a la reducción de los suministros de gas de Rusia. Actualmente, los precios de la energía en Polonia son relativamente bajos porque el carbón térmico sigue siendo el combustible que dicta los niveles de precios. Una vez que las unidades de gas por valor de 6 GW adjudicadas en las licitaciones del mercado de capacidad de Polonia entren en funcionamiento entre 2024 y 2026, lo más probable es que las centrales eléctricas de gas definan los precios en Polonia. Sin embargo, el impacto general de los precios de los derechos de emisión de CO2 también seguirá siendo muy elevado. La guerra en Ucrania aún no ha tenido un impacto directo en los precios del mercado eléctrico en Europa, pero cuando Alemania ponga en funcionamiento cuatro nuevas terminales de GNL en los próximos dos años, aumentará el riesgo de que Gazprom manipule con más fuerza el mercado europeo del gas natural. Por lo tanto, los consumidores industriales en Polonia buscan asegurar suministros de energía sin carbono, ya que existe el riesgo de que los altos precios de la electricidad aumenten aún más en esta década. Esto impulsa el mercado de PPA corporativo, mientras que los PPA de carga base se ven claramente favorecidos sobre los PPA de pago por producción. Sin embargo, con precios de energía altos, los PPA de carga base tienen un perfil de riesgo diferente.
2. Sistema de soporte y PPAs
El aumento repentino de las instalaciones solares en los últimos años se debió principalmente al programa de incentivos fotovoltaicos en tejados de Polonia y sus esquemas de medición neta, que finalizaron el 1 de abril de 2022, pero también debido a un esquema de licitación de 'contrato por diferencia' (CfD) para 1 MWp solar granjas implementadas a fines de 2016. Aparte de esos sistemas, también existe un potencial significativo para el desarrollo fotovoltaico a gran escala en Polonia. Especialmente desde que 2019 - en las licitaciones de CfD para instalaciones RES a gran escala, la energía solar fotovoltaica pudo competir con éxito con los parques eólicos terrestres. Cabe mencionar que el desarrollo de nuevos parques eólicos terrestres generalmente se detuvo en 2016 debido a una regla sobre la distancia mínima requerida a la vivienda residencial más cercana de 10 veces la altura de la punta. En consecuencia, los parques eólicos terrestres que competían en licitaciones se desarrollaron con aerogeneradores de un estándar anterior al -2016 técnico del mercado. En 2021, el gobierno anunció que la regla de distancia "10-h" se suavizaría, reabriendo el mercado al desarrollo de nuevos parques eólicos terrestres. Sin embargo, aún no se han introducido los cambios legislativos respectivos y los primeros proyectos completamente desarrollados ingresarán al mercado no antes de 2024/2025.
2.1 Licitaciones de contratos por diferencia (CfD)
En Polonia, la oficina reguladora subasta el volumen de energía en megavatios-hora (MWh). Estos volúmenes se subastan en forma de 'contratos por diferencia' (CfD) de 15-años indexados. Dependiendo del precio de la oferta adjudicada de un postor y del precio de mercado del índice base, el postor puede recibir el pago de la diferencia ("saldo negativo") mensualmente. Alternativamente, si el índice base excede el precio de oferta ("saldo positivo"), esto se liquidará contra un saldo negativo futuro; o, en última instancia, el postor tiene que devolverlo más tarde al final de un período de liquidación de tres años. Corresponde al gobierno fijar un precio tope anual basado en el LCOE para cada tecnología, el llamado "precio de referencia" que no puede ser superado por los oferentes. El sistema de licitación actual divide los proyectos de energía renovable en dos categorías: (i) proyectos de hasta 1 MW inclusive, y (ii) proyectos de más de 1 MW. Además de las categorías de capacidad, también hay diferentes cestas de tecnología. Para participar en la subasta, el proyecto debe contar con todos los permisos y el licitador debe depositar una fianza de oferta de 60,000 PLN por MWp. La fianza de oferta se reembolsará después de la entrada en el sistema de apoyo de CfD. Una licencia de generación es una condición previa para la entrada de CfD para todas las instalaciones que superen la capacidad de 1,0 MW. Los proyectos de energía solar fotovoltaica compiten en la misma cesta que las instalaciones eólicas terrestres. En el entorno actual del mercado eléctrico, las licitaciones de CfD se han vuelto comercialmente poco atractivas y muchos inversores a los que se les otorgaron CfD están considerando no ingresar al sistema de soporte de CfD, renunciando a su fianza de oferta.
2.2 PPA
El mercado polaco de PPA está actualmente en auge, pero la experiencia de los actores del mercado con los PPA aún es irregular. Los comerciantes internacionales (y financiables) dominan el mercado por el momento, pero con los actores industriales y las empresas, ha habido un fuerte aumento en la cantidad de transacciones desde 2021. Hay demanda de PPA tanto físicos como virtuales/financieros. Sin embargo, los jugadores a menudo no tienen experiencia en la asignación adecuada de riesgos entre los PPA de pago según producción/previstos y los PPA de carga base.
3. Desarrollo de proyectos
A continuación, encontrará una descripción general genérica del proceso de desarrollo y puesta en marcha para instalaciones solares fotovoltaicas a gran escala.
3.1. Asegurando la tierra
Los terrenos para desarrollo pueden garantizarse mediante (i) un contrato de arrendamiento de terrenos, (ii) un usufructo, (iii) un contrato de arrendamiento o (iv) compra de terrenos. Cada título enfrenta ciertas restricciones legales y debe evaluarse individualmente para determinar su idoneidad en las circunstancias particulares. Dependiendo del título de la tierra, surgen varios riesgos legales si el propietario de la tierra es declarado en quiebra o se inician procedimientos de ejecución sobre la base de hipotecas establecidas sobre la tierra. Otra restricción importante es el límite de tiempo máximo de 30-años en un contrato de arrendamiento de tierras a plazo fijo. Sin embargo, el título legal más común para asegurar la tierra es el contrato de arrendamiento de la tierra.
3.2 Normas de planificación
La energía solar fotovoltaica puede desarrollarse sobre la base de una designación de uso del suelo que incluya zonas de protección en el estudio ("Estudio") y el plan maestro local ("Plan") o, alternativamente, mediante un permiso de ubicación ("WZ") en áreas que no están cubiertos por un Plan, incluidas las tierras agrícolas de las clases de suelo IV a VI. Se está debatiendo si se debe excluir la clase de suelo IV, que constituye aproximadamente el 40 por ciento de las tierras agrícolas, del desarrollo de energía solar fotovoltaica.
3.3 Decisión ambiental
El desarrollo de una instalación solar fotovoltaica a gran escala a menudo requiere una evaluación de impacto ambiental antes de poder obtener una decisión sobre las condiciones ambientales ("ED"). Con base en los dictámenes sustentatorios de las autoridades ambientales, sanitarias y de aguas, el titular del municipio podrá emitir una resolución que establezca que se requiere un estudio de impacto ambiental y, en tal caso, el inversionista está obligado a elaborar el informe de estudio de impacto ambiental. dentro del alcance que determine la autoridad. Alternativamente, el municipio puede declarar que no se requiere una evaluación de impacto ambiental y puede determinar otras soluciones para limitar el impacto ambiental. Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental son complejos e involucran la participación pública y consultas con otras autoridades ambientales. Varias partes interesadas pueden impugnar el ED, incluidas las comunidades locales y las ONG. Según el ED, se emitirá un permiso de construcción dentro de los 6 años o, en el caso de un proyecto por etapas, dentro de los 10 años. Si se toma el enfoque de decisión WZ para el permiso de planificación, un ED es una condición previa para obtener la decisión WZ.
3.4 Permiso de edificación y ocupación
Según las normas de construcción polacas, la construcción y puesta en marcha de grandes instalaciones de energía solar fotovoltaica requiere un permiso de construcción y, una vez finalizada la construcción, un permiso de ocupación. Se emite un permiso de construcción para la totalidad de un proyecto de construcción, pero también es posible obtener varios permisos para subproyectos e infraestructura auxiliar y de red. El permiso de construcción puede prever la fase del desarrollo. Como parte del proceso de solicitud del permiso de construcción, el solicitante debe presentar documentación de diseño detallada preparada por un arquitecto o ingeniero de construcción calificado. Un permiso de construcción es válido por 3 años y puede ser prorrogado por el inicio de los trabajos de construcción y una entrada apropiada en el registro de construcción.
3.5 Conexión a la red
Para obtener el derecho de acceso a la red eléctrica pública, la instalación solar fotovoltaica necesita (i) obtener condiciones de conexión a la red ("CCG"), que son emitidas por un operador del sistema de distribución ("DSO") o el operador del sistema de transmisión ("TSO") y definir el punto técnico de conexión a la red, y posteriormente en un plazo de 2 años (ii) celebrar un contrato de conexión a la red ("GCA") que establezca el cronograma de las obras de conexión a la red y electrificación. Se requiere un pago por adelantado de 30 PLN,000 por MW de capacidad conectada para GCC. La capacidad conectada y la capacidad instalada pueden diferir, pero esto requiere discusiones individuales con el operador de la red.
3.6 Proceso de puesta en servicio
Una vez que el trabajo de construcción se completa y se documenta en el registro de la construcción, se puede solicitar la puesta en marcha de una instalación RES con el operador de la red ("EON"). Dentro de las 2-4 semanas de la solicitud, el DSO (o TSO) local verificará visualmente el montaje de la instalación e iniciará el procedimiento de energización para la exportación del primer kWh a la red pública ("ION"). Antes de la exportación del primer kWh generado por la instalación de FER y la electrificación de la instalación, la empresa del proyecto debe celebrar un contrato de servicios de distribución con el DSO o un contrato de servicios de transmisión con el TSO ("DSA" o "TSA"). ; también tiene que firmar un "acuerdo de compra de energía durante el período de prueba" ("Test-PPA") para cubrir el tiempo hasta que obtenga una licencia de generación de electricidad y designe a la Parte Responsable del Balanceo ("BRP"). Tanto el Test-PPA como el BRP se suelen firmar con el proveedor local de último recurso, que es una empresa del grupo del DSO local. Formalmente, la instalación RES no tiene derecho a vender energía antes de obtener una licencia de generación. Por lo tanto, en la práctica, el comprador de Test-PPA generalmente vende la energía en el mercado de balance técnico y la empresa del proyecto factura la energía vendida a la empresa de servicios públicos local después de obtener la licencia de generación. Posteriormente, dentro de las 2 a 4 semanas siguientes a la firma del contrato de servicios de distribución y el Test-PPA, se produce el ION. Con base en ION, se obtiene un permiso de ocupación final, que es una condición previa para obtener una licencia de generación de energía de la oficina reguladora de energía URE. Esto suele tardar alrededor de 2 meses. El acuerdo de compra de energía que la empresa del proyecto celebró anteriormente con una empresa comercializadora (y un acuerdo de equilibrio comercial) entra en vigor después de obtener la licencia de generación de energía. Asimismo, una vez obtenida la licencia de generación de energía y en el plazo fijado en la subasta, la empresa proyectista que explote la instalación RES podrá solicitar a Zarzadca Rozliczen SA y URE la primera liquidación mensual del saldo negativo o positivo (contrato por diferencia).
Conclusión
A medida que el mercado polaco entra en una fase más madura, hay un cambio cada vez mayor del esquema CfD hacia un modelo de desarrollo de PPA, que permite un desarrollo más rápido de gasoductos y la venta de energía directamente a compradores corporativos altamente calificados. Sin embargo, a medida que los PPA de carga base están ganando popularidad, los productores de energía renovable también están expuestos al riesgo de volatilidad de los precios, dados los precios de la energía extremadamente inciertos y fluctuantes previstos para los próximos años. A pesar de los desafíos relacionados con los cuellos de botella en la conexión a la red y la incertidumbre legislativa sobre el uso del suelo para proyectos fotovoltaicos, el mercado fotovoltaico polaco es un segmento extremadamente interesante para los actores internacionales.