Fuente: masdar.ae
- El acuerdo representa la mayor transacción energética jamás realizada en la Bolsa de Atenas y una de las mayores en la industria de energías renovables de la UE.
- Masdar ha firmado un acuerdo definitivo con GEK TERNA y otros accionistas para adquirir inicialmente el 67%1de las acciones en circulación de TERNA ENERGY al finalizar la transacción a un precio de 20.002euros por acción3
- El precio de adquisición4representa una valoración patrimonial de 2.400 millones de euros y un valor empresarial (EV) de 3.200 millones de euros
- Sujeto al cierre de la transacción, Masdar lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria totalmente en efectivo para adquirir todas las acciones restantes de TERNA ENERGY con la intención de alcanzar el 100%.
El acuerdo proporcionará una importante inversión de capital en Grecia y otros países de la UE, desbloqueando la capacidad de energía renovable y apoyando los objetivos netos cero de la UE para 2050.
Se espera que TERNA ENERGY desempeñe un papel importante en el crecimiento de la cartera de Masdar en toda Europaya que apunta a una capacidad global de 100 gigavatios (GW) para 2030 en apoyo de la transición energética global
ABU DHABI, EAU y ATENAS, Grecia – 20 de junio de 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), líder en energía limpia de los EAU, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) y otros accionistas de TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) ), con la intención de adquirir inicialmente el 67% de las acciones en circulación de la empresa al finalizar la transacción, sujeto a aprobaciones regulatorias y otras condiciones. Una vez completada la transacción, Masdar lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria totalmente en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación restantes de la empresa con la intención de alcanzar el 100%.
La transacción y posterior oferta valoran el patrimonio total de TERNA ENERGY en 2.400 millones de euros5con un valor empresarial de 3.200 millones de euros, lo que la convierte en la mayor transacción energética jamás realizada en la Bolsa de Atenas y una de las mayores en el mercado europeo de energías renovables.
Se espera que el acuerdo proporcione una importante inversión de capital en Grecia y otros países europeos, respaldando la contribución de TERNA ENERGY al Plan Nacional de Energía y Clima (NECP) de Grecia y el objetivo de cero emisiones netas de la UE para 2050. La adquisición propuesta demuestra la escala y la ambición de los planes de crecimiento de Masdar en la región y consolida aún más el papel de Masdar como socio confiable de transición energética global para gobiernos, inversores, desarrolladores y comunidades de todo el mundo.
Antecedentes y motivos de la transacción.
Fundada en 1997, TERNA ENERGY es una plataforma europea líder en energía limpia, con una trayectoria de más de 25 años entregando proyectos innovadores y sostenibles. La empresa se especializa en financiar, desarrollar, construir y operar instalaciones de energía renovable, centrándose en proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos y de almacenamiento por bombeo.
La compañía ha anunciado recientemente su plan de crecimiento que apunta a una capacidad operativa de energía renovable de 6 GW para 2030. Con una sólida cartera de proyectos en Grecia y Europa, TERNA ENERGY es el mayor inversor en el sector de energías renovables en Grecia.
Se espera que la adquisición propuesta desempeñe un papel importante en el crecimiento de la cartera de Masdar en Europa, ya que apunta a una capacidad global de 100 GW para 2030. También refleja la confianza de Masdar en el potencial de crecimiento de TERNA ENERGY, así como la fortaleza del mercado griego y su sector de energías renovables.
La transacción está alineada con la estrategia de GEK TERNA de convertirse en el grupo de infraestructura diversificada líder en Grecia y el Sudeste de Europa y acelerará el camino del Grupo hacia una nueva era de crecimiento.
Demostrando continuidad en el liderazgo, el presidente ejecutivo de TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, y el director ejecutivo, Emmanuel Maragoudakis, continuarán en sus funciones actuales una vez completada la transacción y apoyarán a Masdar para liderar la empresa en su próxima fase de crecimiento.
SE Dr. Sultan Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU, Presidente de Masdar y Presidente de la COP28, dijo:
Hoy se marca un hito importante en la estrategia de Masdar de ampliar su cartera a 100 GW de energía limpia para 2030 y hará una contribución sustancial a la capacidad de energía renovable de Grecia. Como una de las mayores transacciones de energía renovable de Europa en 2024, esta inversión refleja el claro compromiso de los EAU con el desarrollo de energía limpia de Grecia y Europa y representa otro paso práctico importante para lograr uno de los objetivos centrales del Consenso de los EAU: triplicar la capacidad mundial de energía renovable. para 2030. En resumen, este acuerdo subraya las oportunidades de crecimiento inteligente que ofrece una transición energética responsable y ordenada que estimule nuevas industrias, nuevos empleos y un desarrollo económico bajo en carbono.
Mohamed Jameel Al Ramahi, director ejecutivo de Masdar, comentó:
Estamos inyectando capital y experiencia global para acelerar la expansión de TERNA ENERGY, respaldando las ambiciones de energía renovable de Grecia y ampliando el alcance global de Masdar. Como plataforma de desarrollo europea líder, se espera que TERNA ENERGY desempeñe un papel importante en la creciente cartera de Masdar en Grecia y Europa. Esperamos completar la transacción y comenzar a trabajar con el equipo de liderazgo de TERNA ENERGY para potenciar sus ambiciosos planes de crecimiento en apoyo de la transición energética de Grecia.
Georgios Peristeris, presidente y director ejecutivo de GEK TERNA y presidente ejecutivo de TERNA ENERGY, dijo:
Nuestro acuerdo con Masdar es un reconocimiento al gran valor de TERNA ENERGY y el resultado del duro trabajo de cientos de personas durante más de 25 años. Al mismo tiempo, marca el comienzo de una nueva era de crecimiento aún mayor para el Grupo GEK TERNA. También es un fuerte voto de confianza para Grecia y sus perspectivas. TERNA ENERGY es el principal inversor en energías renovables en Grecia y un pilar clave del esfuerzo nacional para la transición hacia un futuro con energía más limpia y barata para todos. Un futuro con mayor autonomía energética para nuestro país, basado en energías limpias que se producirán en nuestra tierra. Y continuaremos en el mismo rumbo con aún mayor poder.
Masdar ha contratado a Rothschild & Co. como asesor financiero exclusivo, y a Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins como asesores legales, en relación con la transacción y la financiación.
GEK TERNA Group contó con el apoyo de Reed Smith LLP y Potamitis Vekris, quienes fueron los asesores legales internacional y griego para la transacción respectivamente, mientras que Morgan Stanley ha actuado como asesor financiero exclusivo de TERNA ENERGY.
