Fuente: astuteanalytica.com
Mercado de energía solar en Asia Pacífico: por tecnología (sistemas fotovoltaicos [silicio monocristalino, silicio policristalino, película delgada y otros], sistemas de energía solar concentrada [canal parabólico, reflector Fresnel, torre de energía, motor de disco] y sistemas de calefacción y refrigeración solares); módulo solar (paneles solares monocristalinos, paneles solares policristalinos, células solares de película delgada, células solares de silicio amorfo, células solares de telururo de cadmio y otras); uso final (generación de electricidad, iluminación, calefacción, carga, otras); tamaño de mercado por región, dinámica de la industria, análisis de oportunidades y pronóstico para 2024-2032
Escenario del mercado
El mercado de energía solar de Asia Pacífico se valoró en 349,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2023 y se proyecta que alcance una valoración de mercado de 2,738,9 mil millones de dólares estadounidenses para 2032 a una CAGR del 25,7 % durante el período de pronóstico 2024-2032.
La región de Asia Pacífico se ha posicionado firmemente como una potencia en el panorama mundial de la energía solar. En 2023, la región representó más del 65% de la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica a nivel mundial. China, a la cabeza, alcanzó la asombrosa cifra de 390 GW de capacidad solar instalada a finales de 2022. Este meteórico ascenso se atribuye no solo a la vasta extensión geográfica del país, sino también a su reconocida experiencia en la fabricación de paneles fotovoltaicos (PV). De hecho, a partir de ese año, seis de los diez principales fabricantes de energía fotovoltaica a nivel mundial eran empresas chinas. Después de China, India ha logrado avances significativos en el mercado de energía solar de Asia Pacífico, y la capacidad solar del país superó la marca de los 56 GW en 2022, de los cuales 13 GW se instalaron recientemente en el año 2022. El ambicioso objetivo de la Misión Solar Nacional Jawaharlal Nehru de alcanzar los 100 GW para 2022 proporcionó un impulso significativo, respaldado por inversores nacionales e internacionales. Este impulso se vio subrayado por un flujo de inversión de más de 10 mil millones de dólares en el sector solar de la India solo en el año 2020.
Japón, tras las consecuencias del desastre de Fukushima, canalizó sus energías hacia las energías renovables, especialmente la solar. A finales de 2021, Japón tenía una capacidad solar instalada de aproximadamente 78,4 GW, que se proyecta que superará los 90 GW a finales de 2023. Las generosas tarifas de alimentación del gobierno fueron fundamentales, ofreciendo tarifas de hasta ¥40 por kWh en las fases iniciales para impulsar la adopción. Por otro lado, el crecimiento del mercado de energía solar de Australia es igualmente convincente. Con más de 3,5 millones de instalaciones solares en tejados a finales de 2022. También se ha descubierto que se instalaron más de 310.110 nuevos paneles solares en tejados en el país, alcanzando la capacidad solar de 2,7 GW, casi el 21% de los hogares del país estaban aprovechando la energía solar. Esta tasa de adopción fue impulsada principalmente por una reducción del 60% en los costos de instalación durante la década anterior y el aumento de los precios de la electricidad.
Sin embargo, estos logros monumentales vienen acompañados de desafíos. Por ejemplo, India tuvo que lidiar con problemas de adquisición de tierras en regiones densamente pobladas, mientras que Australia enfrentó problemas de estabilidad de la red debido al rápido aumento de las instalaciones solares descentralizadas. Además, vale la pena destacar la destreza manufacturera de la región. En 2022, China era responsable del 70% de la producción mundial de paneles fotovoltaicos. Este dominio llevó a muchas empresas chinas a diversificarse y establecer bases de fabricación en países vecinos, como Vietnam, para aprovechar los beneficios locales y eludir las barreras comerciales.
Dinámica del mercado
Factor impulsor: caída de los precios de los paneles solares y equipos relacionados
En el centro del auge solar de Asia Pacífico hay un hecho simple pero profundo: la energía solar se ha vuelto mucho más barata en el mercado global de energía solar. De hecho, los precios de los paneles solares se han reducido en un 82% entre 2010 y 2022. China, como ancla manufacturera de la región, aumentó significativamente sus capacidades de producción. Para 2023, el país representaba el 70% de la producción mundial de paneles solares. Su amplia infraestructura de fabricación y sus constantes inversiones en I+D, que alcanzaron los 1.400 millones de dólares en 2019, han sido fundamentales para reducir los precios de los paneles solares a nivel mundial. Esta reducción de precios del 90% a lo largo de una década tuvo un efecto dominó en beneficio de otras naciones de Asia Pacífico.
Por otra parte, el mercado de energía solar de la India respondió enfáticamente a estos cambios de precios. En 2020, las tarifas solares en el país alcanzaron un mínimo histórico de ₹2,36 ($0,031) por kWh. Estos precios competitivos están reconfigurando las estrategias de adquisición de energía de la India, especialmente cuando se contrastan con su dependencia de las importaciones de carbón, que se situó en más del 80%. Además, Filipinas, si bien es un mercado más pequeño, reflejó la tendencia regional más amplia. Una reducción del 60% de los costos de los proyectos solares en un lapso de cinco años (hasta 2021) se correspondió con un crecimiento anual constante del 20% en su capacidad solar.
Tendencia: creciente atención a las instalaciones solares descentralizadas
Las instalaciones solares descentralizadas o distribuidas han surgido como una tendencia definitiva en la región de Asia Pacífico. Este enfoque implica la distribución de sistemas solares más pequeños en un área geográfica más amplia en lugar de concentrar la capacidad en granjas a gran escala. Australia es un testimonio de la popularidad de esta tendencia. A fines de 2022, el país fue testigo de más de 3,5 millones de instalaciones solares en azoteas. En términos porcentuales, eso significa que casi el 21% de los hogares australianos habían adoptado la energía solar, un aumento significativo desde solo el 0,2% una década antes. Además, Indonesia, con su topografía archipelágica, vio más de 15,8 aldeas aprovechando sistemas solares descentralizados en 2021, dados los desafíos logísticos de una red centralizada. La tendencia no es solo un reflejo de la conveniencia logística, sino también el resultado de la caída de los precios de los paneles solares, que se desplomaron en un 89% entre 2010 y 2020, lo que hace que las instalaciones más pequeñas sean económicamente viables para hogares y comunidades individuales.
Desafío: Integración y estabilidad de la red
Con el crecimiento exponencial de la energía solar en Asia Pacífico, se ha materializado un desafío importante: la integración y la estabilidad de la red. La afluencia repentina de energía de fuentes solares, especialmente durante las horas pico de luz solar, puede crear fluctuaciones de voltaje y desestabilizar la red. En Australia, donde se produjo una rápida adopción de instalaciones solares descentralizadas, la estabilidad de la red se convirtió en una preocupación apremiante. En 2021, Australia del Sur experimentó períodos en los que la producción solar superó la demanda, lo que provocó una posible inestabilidad de la red. En Vietnam, donde la capacidad solar aumentó de 134 MW en 2018 a más de 17,6 GW a fines de 2021, la infraestructura de la red tuvo dificultades para seguir el ritmo. Durante los días soleados, las restricciones (en las que se pedía a los parques solares que redujeran su producción o cerraran) se volvieron habituales debido a la incapacidad de la red para manejar el excedente de energía. Este desafío se ve agravado aún más por la naturaleza intermitente de la energía solar, que requiere sistemas robustos de gestión de la red e inversiones significativas en soluciones de almacenamiento de energía, que, en 2021, todavía estaban alcanzando las rápidas tasas de implementación de la energía solar.
Oportunidad: la creciente demanda de almacenamiento de energía permitirá aprovechar el potencial del mercado de energía solar en Asia Pacífico
Mientras la región de Asia y el Pacífico sigue en la cresta de la ola solar, surge en el horizonte una oportunidad evidente: el almacenamiento de energía. La energía solar, a pesar de todo su potencial, es intermitente: el sol no brilla todo el tiempo. Por lo tanto, el almacenamiento eficiente de energía solar se convierte en el eje del suministro continuo de energía, especialmente durante la noche o los días nublados. En 2022, el mercado mundial de almacenamiento de energía estaba valorado en aproximadamente 36.000 millones de dólares, y se prevé que se dispare a más de 87.000 millones de dólares en 2030. La participación de la región de Asia y el Pacífico en esta trayectoria de crecimiento es sustancial. A la cabeza está China, que, en consonancia con su dominio de la energía solar, está impulsando agresivamente sus iniciativas de almacenamiento de energía. A finales de 2022, China había instalado con éxito más de 59,8 GW de almacenamiento de energía, un crecimiento encomiable del 78% en comparación con el año anterior.
La India, que no se queda atrás y siempre está ansiosa por optimizar su creciente infraestructura solar, fue testigo de un aumento en su mercado de almacenamiento de energía, que creció a una tasa anual compuesta del 6,4% entre 2018 y 2022. Este crecimiento se complementó con medidas políticas como la Misión Nacional de Almacenamiento de Energía, que apunta a convertir a la India en un centro global de investigación y fabricación de baterías y almacenamiento de energía. Con más de 4.300 millones de personas en el mercado de energía solar de Asia Pacífico, de las cuales casi 450 millones aún carecen de acceso a electricidad confiable, la escala potencial del mercado de almacenamiento de energía es asombrosa. El almacenamiento de energía, en particular las soluciones de almacenamiento de baterías, pueden desempeñar un papel fundamental para cerrar esta brecha.
Análisis segmentario
Por tecnología
Los sistemas fotovoltaicos son, sin duda, la joya de la corona del mercado de energía solar de Asia Pacífico, demostrando un crecimiento y una aceptación incomparables en toda la región. Su dominio no es casual. Una sólida combinación de políticas gubernamentales de apoyo y una participación activa de la industria ha creado un entorno en el que la tecnología fotovoltaica no solo prospera, sino que también lidera. Con una participación de mercado del 89% y una impresionante CAGR del 26% proyectada para el período posterior, el sistema fotovoltaico ha consolidado su posición en el mercado de energía solar de Asia Pacífico como la opción preferida para la generación de energía solar en la región. Los datos de la Agencia Internacional de la Energía de 2022 revelan un repunte en la generación solar fotovoltaica de 270 TWh, lo que marca un aumento del 26% con respecto al año anterior y alcanza un total acumulado cercano a los 1.300 TWh. Cabe destacar que, por primera vez en la historia, esta tasa de crecimiento eclipsó la de todas las demás fuentes de energía renovable, incluida la eólica. Un crecimiento tan sólido colocó a la solar fotovoltaica como una de las tecnologías renovables de más rápido crecimiento, solo ligeramente por detrás de la energía eólica.
La impresionante incorporación de 100 GW de nueva capacidad fotovoltaica en 2022, alrededor de un 60% más que en 2021, puede atribuirse a una combinación de factores. Principalmente, las inminentes fechas límite de las políticas en países como China, Estados Unidos y Vietnam desempeñaron un papel crucial en el mercado de la energía solar, impulsando a las partes interesadas a ampliar sus instalaciones. Además, como la energía solar fotovoltaica se ha convertido en la opción más económica para la generación de electricidad, su atractivo tanto para aplicaciones comerciales como residenciales es innegable. A medida que aumenta la demanda residencial, la participación de mercado del sistema fotovoltaico no hará más que crecer. La región de Asia Pacífico está experimentando una carrera colaborativa para reducir los costos relacionados con la energía fotovoltaica, abordar los desafíos y mejorar la comprensión del potencial de la energía fotovoltaica, consolidando aún más sus perspectivas futuras.
Por módulo solar:
En lo que respecta a los módulos solares, los paneles solares monocristalinos lideran el mercado de energía solar de Asia Pacífico con una participación de mercado del 44%. Estos paneles son la opción preferida en la región de Asia Pacífico gracias a su alta eficiencia, junto con una escala de producción cada vez mayor. Los paneles monocristalinos, que se caracterizan por su apariencia uniforme y oscura y sus bordes redondeados, están hechos de una estructura monocristalina, lo que permite que los electrones tengan más espacio para moverse y genera una mayor tasa de eficiencia. Esta eficiencia, que a menudo oscila entre el 15% y el 20%, es mayor que la de la mayoría de los otros tipos de paneles solares, lo que los hace particularmente atractivos para las regiones con limitaciones de espacio.
La preferencia por los paneles monocristalinos en el mercado de energía solar de Asia Pacífico también se debe a su longevidad y consistencia en el rendimiento. Suelen tener una vida útil más larga y presentan una menor degradación del rendimiento con el tiempo en comparación con sus contrapartes policristalinas o de película delgada. Además, a medida que avanzan los avances tecnológicos, el costo de producción de estos paneles de alta eficiencia continúa disminuyendo, lo que los hace aún más accesibles para el mercado de Asia Pacífico.
Por los usuarios finales:
En términos de usuarios finales, el mercado de energía solar de Asia Pacífico está dominado por el segmento de generación de electricidad. Según datos recientes, este segmento por sí solo representaba un impresionante 65% de los ingresos totales del mercado. Su dominio no termina allí: las proyecciones para el período 2024-2032 indican que este segmento se disparará con una CAGR anticipada del 26%, lo que demuestra su papel fundamental en el panorama de energía renovable de la región. Mientras los países de Asia Pacífico lidian con los desafíos gemelos de la creciente degradación ambiental y la creciente demanda de energía, la energía solar surge como una solución sostenible. Los gobiernos están reconociendo la imperativa de esta transición.
Numerosos países de la región están implementando incentivos y exenciones impositivas para fomentar la instalación de paneles solares, lo que actúa como un catalizador importante. Por ejemplo, en 2022, el gobierno de la India ya había facilitado la instalación de más de 56 GW de capacidad solar, y aspira a alcanzar los 100 GW para fines de 2022. Esta postura gubernamental proactiva, junto con la conciencia cada vez mayor de la sostenibilidad ambiental, garantiza que la trayectoria del segmento de generación de electricidad siga siendo marcadamente ascendente en el mercado de energía solar de Asia y el Pacífico.
Principales actores del mercado de energía solar en Asia Pacífico
- Sistema solar Tata Power Ltd.
- Trina Solar
- Canadiense Solar Inc
- Yingli Solar
- Urja Global Limitada
- Vivaan Solar
- Grupo Waaree
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., Ltd.
- Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
- BLD Tecnología Solar Co., Ltd.
- Energía Kohima
- Compañía Eléctrica Suntech de Wuxi, Ltd.
- Otros jugadores destacados
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tecnología
- Sistemas fotovoltaicos
- Silicio monocristalino
- Silicio policristalino
- Película delgada
- Otros
- Sistemas de energía solar concentrada
- Cilindro parabólico
- Reflector Fresnel
- Torre de energía
- Motor de plato
- Sistemas de calefacción y refrigeración solares
Por módulo solar
- Paneles solares monocristalinos
- Paneles solares policristalinos
- Células solares de película fina
- Célula solar de silicio amorfo
- Célula solar de telururo de cadmio
- Otros
Por uso final
- Generación de electricidad
- Iluminación
- Calefacción
- Cargando
- Otros
Por país
- Porcelana
- Japón
- India
- Australia y Nueva Zelanda
- Corea del Sur
- ASEAN
- Camboya
- Indonesia
- Vietnam
- Tailandia
- Singapur
- Filipinas
- Malasia
- Taiwán
- Hong Kong
- Resto de Asia Pacífico
