Fuente:greentechmedia.com
Para la industria del almacenamiento de energía, los últimos cinco años han sido una especie de ensayo de una futura explosión del mercado, liderada por Estados Unidos y China, pero expandiéndose para cubrir mercados de todo el mundo.
Ése es el panorama que presenta el último informe de Wood Mackenzie Power & Renewable:Perspectiva global del almacenamiento de energía 2019: resumen del año 2018 y perspectivas hasta 2024. El informe del martes proyecta que las implementaciones de almacenamiento de energía se multiplicarán por trece en los próximos seis años, de un mercado de 12 gigavatios hora en 2018 a un mercado de 158 gigavatios hora en 2024.
Eso equivale a 71 mil millones de dólares en inversiones en sistemas de almacenamiento, excluyendo la energía hidroeléctrica de bombeo, de los cuales 14 mil millones de dólares llegarán solo en 2024. Este crecimiento se concentrará en Estados Unidos y China, que representarán el 54 por ciento de las implementaciones globales para 2024, seguidos por Japón, Australia y Corea del Sur en un segundo nivel de mercados de crecimiento, y Alemania, Canadá, India y el Reino Unido redondeando fuera de la lista.
Cada uno de estos mercados está adoptando su propio enfoque para integrar el almacenamiento de energía en sus operaciones de red y estructuras de mercado, desde el desarrollo estado por estado en EE.UU. hasta el plan quinquenal de China. Pero comparten un compromiso con objetivos de crecimiento de energías renovables relativamente agresivos, junto con los desafíos consiguientes de integrar una proporción cada vez mayor de energía eólica y solar intermitente en la red.
Y al igual que las energías renovables que están impulsando su crecimiento, las baterías que constituyen la mayor parte de los nuevos sistemas de almacenamiento que se están implementando están bajando de precio. Eso los está posicionando para una integración mucho más amplia en las operaciones de la red más allá de la integración de energías renovables, señaló Ravi Manghani, jefe de investigación de almacenamiento de WoodMac, en una entrevista el martes: "Durante los últimos cinco años, el mundo comenzó a experimentar con el almacenamiento; en los cinco siguientes, El almacenamiento se convertirá en un activo clave de la red".
El año pasado, las implementaciones globales de almacenamiento de energía crecieron un 147 por ciento año tras año hasta alcanzar 3,3 gigavatios, o 6 gigavatios-hora, según el informe. Eso es casi el doble de la tasa de crecimiento anual compuesta promedio del 74 por ciento para la industria de 2013 a 2018. De hecho, las implementaciones del año pasado representaron más de la mitad de la cantidad total de almacenamiento implementado en los últimos cinco años, "lo que indica una inflexión en la demanda de almacenamiento". ", dijo Manghani.
Este punto de inflexión se mide no sólo en términos de volumen de proyectos, sino también en la variedad de estructuras regulatorias y de mercado que permiten financiar y construir estos proyectos, señaló. La última media década de crecimiento del almacenamiento de energía ha sido impulsada por un conjunto relativamente limitado y aislado de flujos de ingresos, así como por incentivos gubernamentales diseñados para impulsar el desarrollo antes de las estructuras del mercado para desbloquear el valor del almacenamiento, dijo.
De 2019 a 2024, WoodMac proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta más madura, pero aún en etapa temprana, del 38 por ciento para los mercados de almacenamiento clave, pero con un conjunto mucho más amplio de oportunidades de generar dinero para los sistemas que se están instalando. Esto incluirá un cambio de sistemas de corta duración que proporcionan mercados de alto valor, pero de tamaño limitado, como la regulación de frecuencia, a sistemas de larga duración que pueden comenzar a desplazar a las plantas de diésel, petróleo y gas natural en momentos de máxima demanda.
Un desglose mercado por mercado
Ya hemos cubierto las proyecciones de crecimiento de WoodMac para el mercado de almacenamiento de energía de EE. UU., el más grande del mundo en la actualidad, y todavía se espera que mantenga esa posición para 2024, aunque sólo sea un poco por delante de China. Estados Unidos implementó un récord de 311 megavatios y 777 megavatios-hora de almacenamiento de energía en 2018, pero se espera que ese mercado se duplique en 2019 y se triplique en 2020, según el informe del mes pasado.Monitor de almacenamiento de energíade WoodMac y la Asociación de Almacenamiento de Energía.
Este crecimiento seguirá siendo impulsado por mercados clave como California, el líder del país en baterías detrás del medidor, y otros estados con mandatos de implementación de almacenamiento de energía a escala de gigavatios, como Nueva York y Massachusetts. Pero también será impulsado por las empresas de servicios públicos que adoptan el almacenamiento para aumentar su capacidad o como parte de proyectos solares a gran escala, como ocurre con los recientes contratos a gran escala en Hawaii, Texas, Minnesota y Colorado.
Y, por supuesto, la Orden 841 de la Comisión Federal Reguladora de Energía, que ordena a los operadores del mercado mayorista regional del país abrir los mercados de energía, capacidad y servicios auxiliares al almacenamiento de energía, creará nuevas oportunidades de mercado.
En cuanto a Asia, "hemos visto a China despertar en términos de almacenamiento de energía, y un poco antes de lo previsto", dijo Manghani. China experimentó un crecimiento interanual del 40 por ciento en el mercado de almacenamiento de energía en 2018, impulsado por más de 300 megavatios, o casi 500 megavatios-hora, de implementación a escala de servicios públicos.
En noviembre de 2017, el gobierno de China anunció un plan 10-anual para desarrollar su propia industria de almacenamiento de energía a escala de red. Esto fue en parte una forma de apoyar y aprovechar su ya enorme dominio en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, pero también es una respuesta a los crecientes desafíos de la red de China, es decir, integrar las enormes cantidades de energía eólica y solar que se están construyendo en remotas regiones occidentales para el oriente urbano del país.
Y cuando China decide construir baterías de red, las construye a escala. "La mayoría de los despliegues son actualmente proyectos a escala piloto, pero cuando China realiza proyectos a escala piloto, estamos hablando de decenas de megavatios-hora", dijo Manghani. El año pasado se puso en marcha un proyecto de almacenamiento de energía de 101-megavatios/202-megavatios-hora en Jiangsu y se aprobó otro proyecto de 240-megavatios/720 megavatios-hora en Gansu para reducir la restricción de energías renovables.
En los próximos cinco años, se espera que entren en funcionamiento varios proyectos más de almacenamiento de energía a gran escala para respaldar la confiabilidad y flexibilidad de la red. Alrededor del 65 por ciento de la capacidad instalada de China en 2018 fue desarrollada por la State Grid Corporation de China para fines de servicios auxiliares, lo que indica la importancia de la planificación central para el crecimiento.
Corea del Sur representa una historia similar de cómo la planificación gubernamental puede impulsar un crecimiento masivo del mercado de almacenamiento de energía, con una nueva política que permite que los proyectos eólicos y solares respaldados por almacenamiento obtengan certificados de energía renovable por valor de cinco veces su valor de capacidad, lo que generó un auge masivo en 2018. Con menos de 10 megavatios-hora desplegados en 2017, los despliegues detrás del medidor a escala de servicios públicos y comercial-industrial de Corea del Sur aumentaron a 1.100 megavatios-hora en 2018, con casi 400 millones de dólares en inversiones en almacenamiento de energía y una cartera de proyectos que ya se ha superado. su objetivo de 800 megavatios-hora para 2020.
Australia, por el contrario, se ha visto impulsada por proyectos de energía solar más almacenamiento en el lado residencial del mercado, debido a sus mercados energéticos competitivos y la economía cada vez más atractiva de la energía solar autogenerada. Australia lideró el mundo en almacenamiento residencial en 2018 con 150 megavatios, o 300 megavatios-hora, de sistemas implementados. Japón ocupó un cercano segundo lugar en almacenamiento residencial, con una ligera ventaja sobre Alemania en términos de implementaciones en 2018, aunque Alemania aún conserva el liderazgo en el número total de sistemas implementados, con aproximadamente 860 megavatios-hora.
Al mismo tiempo, los cambios de políticas pueden tener un impacto en los mercados globales de almacenamiento de energía. El Reino Unido instaló su propio récord de 408 megavatios/325 megavatios-hora de almacenamiento a escala de servicios públicos en 2018. Pero como indican estas cifras, este auge se debió en gran medida a la forma de sistemas de baterías de menor duración, cuyo valor podría disminuir significativamente. bajo cambios en el mecanismo del mercado de capacidad del Reino Unido para reducir la tasa de los sistemas de menor duración en favor del almacenamiento de varias horas.
Al mismo tiempo, un fallo de un tribunal europeo en noviembre contra el mecanismo de mercado de capacidad del Reino Unido -junto con la incertidumbre más amplia sobre cómo la salida del país de la UE bajo el Brexit podría afectar su futuro energético- ha creado desafíos para el mercado.
De manera similar, en Canadá, los esfuerzos del año pasado para incorporar el almacenamiento de energía en los mercados mayoristas de Ontario y Alberta se han visto contrarrestados en cierta medida por la decisión del nuevo gobierno de Ontario de cancelar cientos de proyectos de energía renovable.
